Kunden

Hier verwalten Sie die Stammdaten Ihrer Kundinnen und Kunden.

Element Beschreibung Pflichfeld?
Mandant Mit welchem Mandanten ist der Kunde bzw. die Kundin verknüpft? Ja
Aktiv Wird der Kunde bzw. die Kundin noch von Ihnen gefahren? Wenn das Flag inaktiv ist, wird die Stammdate in den Auswahllisten der Erfassung nicht mehr angezeigt. Nein
Fibukontonummer

Die Fibukontonummer des Kunden bzw. der Kundin in Ihrer Finanzbuchhaltung.

Bei der Neuanlage einer Kundenstammdate kann die Fibukontonummer automatisch vergeben werden. Hierfür muss einfach nur die Checkbox "Automatische Vergabe" aktiv gesetzt und aus der Combobox der gewünschte Fibunummerkreis ausgewählt werden.

In den Mandantenstammdaten kann in die Standardparametern der Standardfibukontonummerkreis für die Kunden festgelgt werden. Dieser ist bei Neuanlage dann automatisch in der Combobox ausgewählt.

Ja
Ust-ID Die Umsatzsteuer-ID des Kunden / der Kundin. Nein
Rechnungsadresse Die Hauptrechnungsadresse des Kunden / der Kundin. Ja
Weitere Rechnungsadressen Hier können weitere abweichende Rechnungsadressen angelegt werden (z. B. bei mehreren Niederlassungen), die dann in der Erfassung ausgewählt werden können. Nein
Zahlungsbedingungen Die hier ausgewählte Zahlungsbedingung wird auf die Rechnungen gedruckt. Über das "+" können Sie bei Bedarf eine neue Zahlungsbedingung anlegen (siehe auch Stammdaten -> Zahlungsbedingungen). Ja
Rabatt(%) Der Rabatt wird bei Auswahl nach der Artikelauswahl in den Erfassungen automatisch bei den Artikeln eingetragen. Nein
Druck an Kostenstelle

Soll bei Verwendung von Kostenstellen (können in der Erfassung hinterlegt werden) eine besondere Vorgehensweise für den Belegdruck durchgeführt werden?

Auswahl Beschreibung
Keine Anpassung Die Kostenstelle hat keine Auswirkung auf die Sortierung oder Teilung des Belegs. Hier ist das Leistungsdatum das primäre Sortierkriterium.
Beleg pro Kostenstelle Für jede Kostenstelle wird eine eigener Beleg für den Kunden erstellt.
Beleg nach Kostenstellen sortieren Alle Erfassungen, die dieselbe Kostenstelle haben sind auf dem Beleg hintereinander aufgeführt. Innerhalb der Kostenstelle wird dann nach dem Leistungsdatum sortiert.
Zwischensumme pro Erfassung

Wie bei 'Keine Anpassung' gibt hat die Kostenstelle hier keine Auswirkung. Zusätzlich wird am Ende jeder Erfassung eine Zwischensumme gedruckt.

Über die Briefvorlage kann zusätzlich festgelegt werden, dass z. B. nach einer Erfassung eine Trennlinie gedruckt wird.
Beleg pro Kostenstelle und Zwischensumme pro Erfassung Hier wird pro Kostenstelle ein Beleg erstellt. Innerhalb des Beleges sind die Erfassungen nach Leistungsdatum sortiert und es wird für jede Erfassung eine Zwischensumme gedruckt.
Ja
Nettobeleg drucken Soll für den Kunden / die Kundin ein Nettobeleg gedruckt werden (siehe auch: Auswirkungen von Brutto- / Nettorechnung im Kunden)? Ja
Notiz Der Platz für interne Notizen Nein

Weiterführende Informationen

Informationen zur allgemeinen Bedienung von TARIS finden Sie unter "Allgemeine Bedieninformationen".

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